高盛维持腾讯买入评级 目标股价177港元

2015-08-14 01:53:15 来源:金融界股票

  北京时间8月13日消息,高盛今日发布报告称,维持腾讯股票“买入”评级,同时维持177港元的目标股价不变。

  以下为报告内容摘要:

  第二季度业绩:第二季度,网易网络游戏营收同比增长66%,环比增长24%。相比之下,腾讯网络游戏营收同比增长17%,环比下滑3%。这是网易连续第六个继续保持游戏营收增长。第二季度,网易递延营收达到了创纪录的人民币16亿元,环比增长6倍,同比增长17倍,主要得益于移动游戏的强劲表现。

  分析:

  1)在激烈的游戏竞争中,IP/内容起着重要作用。在10大iOS游戏中,7款拥有知名IP,包括腾讯的《拳皇》(King of Fighters)和网易的《梦幻西游》,以及一些流行内容(文学作品/电视剧),如腾讯的《三国》、《花千骨》和创梦天地的《苍穹变》。

  2)移动游戏PC化:a)IP:PC游戏IP拓展到移动游戏上。在10大移动游戏中,有7款源自PC,而一年只有一款源自PC。b)游戏玩家:网易称,70%的《梦幻西游》移动版玩家为新移动用户,30%为之前的PC游戏玩家。C)运营:腾讯和网易均认为,运行PC游戏的最佳经验同样适用于移动游戏。

  3)虽然领先优势在缩小,但腾讯仍领跑移动游戏(市场份额约为36%)。App Annie数据显示,网易《梦幻西游》移动版自4月份上线以来,已成为最受欢迎的手游。此外,在7月份的10大移动游戏中,腾讯仅占3款,而一年前为7款。

  4)海外合作。今年9月,网易将从韩国引进《Raven》。当月,腾讯的《WeFire》将由Daum Kakao在韩国推出。

  估值:我们继续维持腾讯股票“买入”评级,同时维持177港元的目标股价不变。

关键词阅读:腾讯 买入评级 目标股价 网易 高盛

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