天灏资本维持网易买入评级 目标股价146美元

2015-08-14 01:49:20 来源:金融界股票

  北京时间8月13日消息,投资公司天灏资本(T.H.Capital)今日发布投资报告,维持网易股票(Nasdaq:NTES)“买入”评级,同时维持146美元的目标股价不变。

  以下为报告内容摘要:

  网易第二财季营收远高于华尔街预期,主要得益于移动游戏的强劲表现。中国有不少移动游戏和移动游戏公司,但很少能像网易这样持续保持成功。得益于其营销经验和研发能力,我们相信网易能维持其长期发展。与游戏业务的稳定表现不同,新业务考拉海购却存在一定的风险,可能影响网易利润率。虽然如此,但由于该业务规模仍较小,因此还不会影响网易核心业务的估值。为此,我们继续维持网易股票“买入”评级,同时维持146美元的目标股价不变。

  游戏业务:在竞争对手遭遇PC游戏业务下滑之际,网易却依旧保持稳定,其PC MMO游戏仍保持健康发展势头,尤其是《魔兽世界》。再加上移动游戏的强劲表现,网易第二财季营收超出了分析师预期。

  当前,网易运营着30款移动游戏。《梦幻西游》移动版表现最抢眼,5月份最高同时在线人数超过200万。我们的数据显示,截至第二季度末,网易主要移动游戏的累计下载量达到了1.732亿次,较第一季度末的9720万次增加了7600万次。

  第二季度网易游戏服务器的总数量为1830台,与第一季度的1622台相比增长12.8%。其中,移动游戏服务器市场环比增长84%,但PC游戏服务器数量环比下滑5.4%。《乱斗西游》服务器数量增加90台至342台,而PC版《梦幻西游》服务器数量减少44台。今年下半年,网易计划推出多款移动游戏,包括《大话西游》移动版。

  估值:我们继续维持网易股票“买入”评级,同时维持146美元的目标股价不变。

关键词阅读:买入评级 目标股价 网易股票 资本维持 网易游戏

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