瑞信维持腾讯跑赢大盘 目标价调低至180港元

2015-08-07 00:40:44 来源:金融界股票

  北京时间8月6日消息,瑞士信贷今日发布投资报告,维持腾讯股票“跑赢大盘”初始评级,将目标股价从190港元调低至180港元。

  以下为报告内容摘要:

  微信尚未大规模启动广告商业化:我们预计,腾讯将于今年第三季度大规模启动微信广告商业化。目前,微信广告仍处于测试阶段,腾讯仍在平衡用户体验和营收。

  看好微信广告潜力:从长期角度讲,我们看好微信基于性能的广告商业化潜力。由于腾讯放缓了商业化步伐,我们将2015财年和2016财年微信广告营收预期调低至人民币85亿元和179亿元,低于之前预期的人民币93亿元和212亿元。此外,我们预计腾讯视频广告业务也将保持强劲增长势头。

  游戏增长缓慢:由于市场竞争激烈,同时又缺乏新游戏发布,我们预计腾讯第二季度移动游戏表现将低于预期(环比增长6%)。而PC游戏营收预计环比将增长2.6%(同比增长17.3%),主要受季节性低迷所知。

  调整业绩预期:我们将腾讯2015财年和2016财年每股摊薄收益预期分别调低1.8%和4.5%。腾讯将于8月12日发布2015财年第二季度财报。我们现预计,营收将达到人民币235亿元,同比增长19%,环比增长4.9%,低于分析师平均预期的人民币240亿元。我们预计,调整后的每股摊薄收益将达到人民币0.77元,同比增长22.3%,环比增长2.1%,低于分析师平均预期的人民币0.80元。

  估值:我们继续维持腾讯股票“跑赢大盘”初始评级,将目标股价从190港元调低至180港元。

关键词阅读:腾讯 信广告 跑赢 瑞信 目标价

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