太平洋皇冠维持腾讯增持评级 目标价187港元

2015-08-07 00:39:20 来源:金融界股票

  北京时间8月6日消息,太平洋行情601099咨询)皇冠证券今天发布研究报告,维持对腾讯股票的“增持”评级,以及187港元的目标股价。

  以下为报告全文:

  预计移动游戏营收将环比持平

  基于对游戏的追踪,我们目前预计,腾讯移动游戏营收第二季度将环比维持持平,而不是此前预计的环比增长10%。第二季度腾讯推出的新游戏数量少于第一季度,而当前游戏的毛营收小幅下降。网易的成功可能也对腾讯的移动游戏营收造成了影响。

  网络广告第二季度仍保持强劲

  与相对疲软的移动游戏业务相比,我们仍看到腾讯广告业务的强劲增长势头,这包括视频广告和官方帐号广告等。因此,我们将腾讯网络广告营收预期从环比增长50%上调至环比增长60%。需要指出,这一60%的环比增长率仍然低于通常的第二季度季节性模式。不过,考虑到腾讯广告业务规模的逐渐扩大,我们认为这一增长率是合理的。

  “微信朋友圈”(Moments)广告将成为下一催化剂

  尽管关于“微信朋友圈”广告的详细信息仍然很少,但我们仍认为,这类广告将给腾讯带来每季度十亿元人民币量级的收入机会,并成为股价的下一催化剂。我们认为,尽管目前的可预见性较低,但考虑到机会的规模,投资者将会保持耐心。

  看好腾讯股价,尤其考虑到近期的股价回调

  我们仍然认为,由于在社交网络市场的规模,以及利用社交网络开拓邻近市场的潜力,腾讯是中国互联网行业最具竞争优势的公司。而考虑到腾讯股价近期下跌约15%,因此我们看好腾讯在财报发布后及长期的股价上涨。我们对腾讯的目标股价仍为187港元。

关键词阅读:目标价 营收 微信朋友圈 环比

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