高盛维持携程中性评级:二季度业绩符合预期

2015-08-06 00:49:31 来源:金融界股票

  北京时间8月5日消息,高盛今天发布研究报告,维持对携程(Nasdaq:CTRP)股票的“中性”评级。

  以下为报告全文:

  携程报告的第二季度业绩符合预期:第二季度非美国通用会计准则摊薄每股ADS股份收益为30美分,而高盛的预期为30美分,彭博社统计的分析师平均预期为17美分。净营收为25亿元人民币,同比增长47%,较高盛的预期低1%,与分析师平均预期持平。携程预计,第三季度净营收将同比增长45%至50%,中间点较高盛的预期和分析师平均预期分别高1%和2%。

  分析

  1)多项业务的增长势头仍保持强劲。携程报告称,酒店预订、机票和其他交通票务的销量分别同比增长55%、60%和106%。出境游占酒店业务营收的20%,占机票业务营收的30%,占度假产品营收的65%。

  2)携程的非美国通用会计准则运营利润率环比上升至8.5%。其中一半的上升是由于较低的销售管理费用。管理层认为,这一趋势将可持续,而对IT系统和新业务项目的投资将取得成果。携程管理层预计,第三季度非美国通用会计准则运营利润将同比增长80%至120%,为4亿至5亿元人民币,中间点相当于非美国通用会计准则运营利润率14%,高于去年同期的11%。

  3)艺龙8月3日宣布,已收到腾讯的初步非约束性私有化要约。腾讯计划以每股ADS股份18美元的价格收购艺龙的所有流通普通股。携程目前持有艺龙的37.6%股份,以及48%的投票权。如果这一私有化方案被接受,那么携程仍是艺龙最大的股东。携程管理层表示,携程未来可能会在在线旅行市场与腾讯合作。

  4)携程管理层已看到,去哪儿和美团主要在低端酒店市场展开了积极的推广活动,但认为对携程的市场份额影响有限。

关键词阅读:携程 高盛 业绩 营收 艺龙

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