招商证券计划在港IPO筹资至多50亿美元

2015-06-26 03:22:41 来源:金融界股票

  北京时间6月25日消息,据华尔街日报报道,中国招商证券(行情600999,咨询)股份有限公司计划第四季度在香港首次公开发行筹资至多50亿美元,这可能是今年全球最大的IPO上市公司。

  由于投资者可以从招商证券类似券商借贷保证金,以及使用融资工具杠杆购买股票,中国A股今年3越来连续刷新近6年新高的表现无疑是全球表现最好的股市。

  招商证券作为中国资产累计第六大券商,也加入了借助繁荣的市场奇迹宣布于今年第四季度在港IPO,募集资金的主要用途和其他在港IPO券商一样主要全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,推动境内外业务发展称。。

  据知情人士透露,如果招商证券筹得50亿美元,将超过华泰证券(行情601688,咨询)5月在香港的IPO规模,成为今年以来全球最大的IPO交易。招商证券聘请了摩根大通、摩根士丹利安排香港上市事宜。

  据招商证券公告,该公司拟发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市,机构估计集资或逾200亿元。招商证券董事会会议称,计划发行H股来港挂牌上市,发行H股股数将不超过发行后总股本的15%,同时授予15%的超额配售权。

  目前,招商证券总股本为58.08亿股,以此计算,H股发行最高可达10.25亿股,假如全额行使超额配售权,H股股数将达11.79亿股。定价区间虽未可知,但券商H股通常会有折价。

  高盛/高华研究报告称,如今,两地上市券商H/A折让均值为28%,假设招商证券H股发行价较A股上一交易日股价折让20%-40%,那么此番募资(超额配售权执行前)将达210亿-280亿元。

关键词阅读:IPO H股 招商证券股份有限公司 券商 超额配售权

快来分享:
评论 已有 0 条评论
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
兴森科技10.4010.05%58894.01
以岭药业15.6110.01%41727.02
北京君正103.237.39%36590.13
达安基因13.549.99%34654.81

目前佣金比例:

资金量:

月交易次数:

算算能省多少

您目前1年佣金50000

立省50000

立即开户/转户再算一次

计算说明:

节省交易费用 = 资金量*(当前佣金-证券通万2.5)
       *交易次数

全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--