巴菲特3.88亿美元收购澳大利亚保险集团股份

2015-06-17 01:48:55 来源:金融界股票

  北京时间6月17日《华尔街日报》报道,亿万富翁投资者、“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffet)加大了对亚洲保险市场的押注,收购了澳大利亚保险集团(Insurance Australia Group)的股份,这是澳大利亚市场上规模最大的一般保险公司之一。对于巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦公司来说,预计此举将对该公司在澳大利亚市场上的业务扩张活动形成支持。

  澳大利亚保险集团周二称,作为一项十年合作协议的部分内容,伯克希尔哈撒韦将首先收购该集团的3.7%股份,收购价格为5亿澳元(约合3.88亿美元)。

  对巴菲特而言,这项交易将使其可在总额115亿澳元(约合89亿美元)的澳大利亚一般保险市场上取得更加坚实的立足点,同时也将允许这位已经成为华尔街传奇的金融家利用澳大利亚保险集团扩张亚洲业务的抱负。

  “我们与澳大利亚保险集团之间的合作关系已经持续了15年以上,在此期间我们已经建立起了很好的彼此了解,我们尊重他们的人才、产品和做生意的方式。”巴菲特在一份声明中谈及澳大利亚保险集团时说道。

  除了伯克希尔哈撒韦来说,其他很多全球性企业也都在争相利用亚洲地区的增长潜力,原因是这一地区的保险市场正处在服务水平低下的状态。曾担任美国国际集团(AIG)首席执行官的莫里斯·格林伯格(Maurice Greenberg)也正在通过麾下史带集团(Starr Cos.)在亚洲地区展开投资活动。去年,史带集团完成了对中国政府支持下的一家一般保险公司的第一桩外国买断交易。

  在美国的保险行业中,伯克希尔哈撒韦长期以来都是一股重要力量,该公司已经通过旗下再保险部门通用再保险(Gen Re)在亚洲市场上建立起了业务运营,该部门曾在2011年的泰国大洪水过后高达数十亿美元的索赔中起到了一定作用。另外,伯克希尔哈撒韦还已于今年1月份在中国香港开始运营一个特种保险部门,并于4月份获得了在悉尼开展运营活动的保险业务执照,任命曾担任澳大利亚保险集团高管的弗兰克·科斯蒂根(Frank Costigan)为当地部门的首席财务官兼首席运营官。

  据数据提供商Dealogic称,这并非伯克希尔哈撒韦在澳大利亚市场上进行的第一桩并购交易。在大约三年以前,这家综合性大型企业集团曾在澳大利亚建筑行业部门中收购了两家小型公司,此外还收购了一些原油和天然气资产。但Dealogic同时指出,自2008年以大约6.5亿美元的价格收购日本工具制造商泰珂洛(Tungaloy Corp.)的控股股权以来,这是伯克希尔哈撒韦在亚太地区进行的规模最大的一项并购交易。

  “对于海外公司来说,亚洲保险市场一直都很有吸引力,原因是与西方市场相比,亚洲市场的保险渗透率较低,而且该地区的经济增长迅速。”穆迪投资者服务机构的亚太地区高级信贷官Sally Yim说道。她还补充道,伯克希尔哈撒韦与澳大利亚保险集团之间的交易有助于前者克服进入澳大利亚和新西兰市场的障碍。

  澳大利亚保险集团称,这项交易将有助于降低其自身盈利的波动性,并为其资本需求提供帮助。伯克希尔哈撒韦将以每股5.57澳元(约合4.32美元)的价格收购澳大利亚保险集团的约8980万股新股,并拥有在24个月之内进一步购买5%股份的选择权。根据双方的初步10年期协议,伯克希尔哈撒韦已经同意其持股比例不会超过14.9%。

  根据协议,伯克希尔哈撒韦将获得澳大利亚保险集团总保费的20%,并支付20%的索赔。另外,伯克希尔哈撒韦还将向澳大利亚保险集团支付运营成本补偿,并支付一项以百分比为基础的费用以获取其特许经营权。

  伯克希尔哈撒韦还将出售旗下澳大利亚中小型业务种类和个人保险业务,以换取澳大利亚保险集团旗下大型企业财产责任险业务的续约权。

  “我们认为,这项合作关系是对公司战略以及我们已在亚太地区建立起来的强大的业务组合的认可,同时也是对我们能为客户带来的补充性功能的认可。”澳大利亚保险集团的董事长布莱恩·施瓦茨(Brian Schwartz)说道。

  巴菲特称,这项交易将给伯克希尔哈撒韦提供一条“快速路”,从而使其迅速进入亚太市场。在他发表相关声明后,澳大利亚保险集团的悉尼股价最高上涨6.1%,削减了今年截至目前为止的跌幅。

  澳大利亚保险集团在澳大利亚和新西兰市场上运营其核心业务,其竞争对手包括昆士兰保险集团(QBE Insurance Group)和新确集团有限公司(Suncorp Group Ltd)等,但该集团曾在此前称其正着眼于开拓亚洲市场。最近,澳大利亚保险集团在印度尼西亚拿到了一份保险业务执照。澳大利亚保险集团的首席执行官兼董事总经理麦克·威尔金斯(Mike Wilkins)称,该集团正在探索进入中国保险市场的机会。

  威尔金斯周二称,澳大利亚保险集团还有意在年底以前将其所持旗下合资企业SBI General的股份比例从目前的24%提高至49%,这是该集团与印度国家银行(State Bank of India)合资成立的一家公司。他同时表示,该集团迫切希望在泰国市场上取得增长,并扩大旗下一家马来西亚合资企业。伯克希尔哈撒韦则一直都在寻求通过从竞争对手那里挖来高管的方式扩大亚洲业务,此前该公司已经从美国国际集团旗下亚洲业务挖来了两名高管。

关键词阅读:保险集团 巴菲特 保险市场 伯克希尔哈撒韦 保险行业

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