天灏资本维持网易买入 目标价调高至146美元

2015-05-12 23:48:41 来源:金融界股票

  北京时间5月12日消息,投资公司天灏资本(T.H.Capital)今日发布投资报告,维持网易股票(Nasdaq:NTES)“买入”评级,将目标股价从125美元调高至146美元。

  以下为报告内容摘要:

  网易将于美国东部时间5月13日股市收盘后(北京时间5月14日)发布2015财年第一季度财报。我们认为,网易第一财季营收很可能超出华尔街预期,主要得益于移动游戏和PC MMO游戏的强劲表现。凭借丰富的市场经验和游戏研发能力,网易有望赢得数百万新的移动游戏用户。由于移动游戏市场才刚刚起跑,我们继续维持维持网易股票“买入”评级,将目标股价从125美元调高至146美元。

  移动游戏推动营收增长:基于我们的数据,移动游戏服务器数量达到了328台,占到了第一财季网易1618台总服务器数量的20%。而去年第四季度的总服务器数量为1320台,移动游戏服务器数量为126台。除了移动游戏,网易PC游戏第一财季也表现出色,净增96台服务器,活跃用户数量较去年第四季度增长约12%。为此,我们预计网易第一财季营收将超出华尔街预期的5.149亿美元,同比增长35.3%。而每股摊薄收益将与华尔街预期的1.40美元一致,主要因为较高的营销开支(用于新推出的面向海外市场的电子商务业务)。

  估值:我们继续维持网易股票“买入”评级,将目标股价从125美元调高至146美元。

关键词阅读:网易股票 移动 资本维持 目标价 买入

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