德银维持腾讯买入评级 目标股价160港元

2015-05-06 00:09:49 来源:金融界股票

  北京时间5月5日消息,德银今日发布研究报告,维持腾讯股票“买入”评级,同时维持160港元的目标股价不变。

  以下为报告内容摘要:

  广点通与微信广告合并为更有效的商业化铺平道路:我们咨询了约20家品牌广告主、广告技术平台、咨询公司和广告代理,他们大部分对广点通与微信广告的合并持积极态度。我们认为,即将发布的2015财年第一季度业绩将证明腾讯各项主要业务的稳步增长。为此,我们继续维持腾讯股票“买入”评级。

  第一财季业绩预期:腾讯将于5月13日发布2015财年第一季度财报。我们预计,营收将达到人民币226亿元,同比增长23%,环比增长8%,而华尔街的预期是人民币222亿元。我们预计,游戏总营收将达到人民币130亿元,同比增长25%,环比增长9%。其中移动游戏营收将达到人民币45亿元,同比增长117.8%,环比增长10.6%。基于非美国通用会计准则,运营利润将达到人民币94亿元,同比增长46%,环比增长17%,而华尔街的预期是人民币86亿元。净利润将达到人民币75亿元,同比增长45%,环比增长12%,而华尔街的预期是人民币71亿元。

  主要客户欢迎将微信广告注入广点通:在得知微信广告将被注入广点通之后,我们采访了一些领先的广告主、广告代理和解决方案提供商,他们之中的大部分欢迎此次重组。微信移动广告格式可接入性的增强,以及微信与QQ ID的潜在关联,将为大量的广告主提供新的机会,包括更精准的广告和更广泛的用户群。

  估值:我们继续维持腾讯股票“买入”评级,同时维持160港元的目标股价不变。

关键词阅读:腾讯 买入评级 目标股价 德银 环比

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