索罗斯的致富经:避税

2015-05-04 20:48:11 来源:金融界股票

  索罗斯四十多年的对冲基金经理生涯中不乏成功,但他刚刚被曝光的新致富之道——避税,却让他略显尴尬。

  84岁的索罗斯财富中很大一部分来自延迟交税。据彭博新闻社报道,索罗斯利用法规上的漏洞,将客户费用中理应用来交税的部分重新投入到他的资金中。据索罗斯的爱尔兰监管机构备案,截止到2013年底,索罗斯的基金通过避税积累的财富达到133亿美元

  美国国会在2008年修复了该漏洞,并责令利用漏洞的对冲基金经理在2017年之前付清税务。像索罗斯一样的纽约基金经理,须面临联邦税率39.6%、纽约州和纽约市征税共12%、还有总统奥巴马为医改计划附加的投资收入税3.8%。

  据律师事务所Cravath, Swaine &;Moore高级税务合伙人Andrew Needham的计算,索罗斯欠税共67亿美元。

  在今年初退出投资投身慈善事业的索罗斯,在公开场合喜欢强调富人应对社会做出贡献,支持国会增加对金融业和富人的征税比例。被曝光避税,无疑让他的慈善事业戴上了虚伪的帽子。

  在索罗斯成立他的基金时,美国法律无法阻止基金经理推迟接受客户缴费的时间,让这笔钱留在他们的基金中,绕开政府税务进行继续投资。但美国基金本身无法这样做,因为如果基金经理不接受客户缴费并注明在账上,客户无法把这笔钱从他们自己的应纳税收入中减掉。

  为了绕过这种机制,对冲基金经理可以在海外设立平行基金,不受美国税务限制的投资者不会在意基金经理是否推迟缴税。这样一来,这些客户费用(通常是总投资额的2%还有任何利润的20%)可以绕过缴税一关,投资在基金中继续获利,直到基金经理将资金兑现。

  以索罗斯的投资能力,起家时投资者投入1200万美元,其利润的20%避税再投资,40年后利润为159亿美元。如果首先付清联邦、州、本地及其他税务再进行投资,利润将缩水至24亿美元。

  三年前,索罗斯接受CNN采访时被问到,对奥巴马增收“富人税”作何看法。索罗斯称,“我非常支持……超级金融泡沫造成社会不平等大幅增加,而现在我们看到了后果,缓慢的经济增长,但如果我们能更好的分配收入,普通美国人会过得更好。”

  进入2015年以来,索罗斯口中绝大部分“普通”美国人薪资水平增速回落,美联储宽松政策创造出的泡沫更是有利于金融业高收入人群,对社会不平等毫无帮助。索罗斯带着“亿万富翁的虚伪”做出的回答,潜台词可能是:对富人都多收点税……除了我以外。

  索罗斯现身价为288亿美元。如果Cravath事务所估算准确,2017年前索罗斯须缴税总额将近身价四分之一。

关键词阅读:索罗斯 致富经 避税 基金经理 对冲基金

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