“债王”格罗斯成油价暴跌又一个“牺牲品”

2015-02-25 22:33:37 来源:金融界股票

  油价暴跌又带来另一个名声显赫的“牺牲品”——债券大王格罗斯(Bill Gross)。

  根据格罗斯管理的14.6亿美元的骏利全球无限制债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)在网站发布的季度回顾,该基金去年第四季度表现落后于业绩基准,主要原因是该基金将大约5%的净资产投入美国、俄罗斯及巴西能源公司发行的债券。

  去年第四季度油价崩跌42%,导致上述公司债券和格罗斯认同的新兴市场主权债遭受重创。

  2014年9月26日,格罗斯宣布离开自己在1971年创立的太平洋投资管理公司(PIMCO),并加入骏利资产,继续从事债券基金管理工作。

  骏利资产管理集团在第四季度的评论中表示,能源行业的投资给基金表现造成最大的负面影响,对美元计价的俄罗斯和巴西公司债的敞口也对业绩造成损害,油价暴跌再加上这些国家货币贬值推动业绩表现不如基准。

  这些评论首次向外界透露出格罗斯在管理骏利全球无限制债券基金的灵活性方面的细节。该基金可以投资全球的债券,业绩基准是伦敦银行间同业拆息(LIBOR)。

  在加入骏利资产管理集团之前,格罗斯作为PIMCO总回报债券基金(Total Return Bond Fund)的经理而知名,该基金是一只传统基金,基准是Barclays US Aggregate Index。

  包含派息在内,骏利全球无限制债券基金去年第四季度下挫0.56%,而3个月期Libor同期回报率达到0.06%,Pimco总回报基金同期上涨1.32%,Barclays US Aggregate Index上涨1.79%。

关键词阅读:格罗斯 牺牲品 油价 债券基金 暴跌

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