陌陌更新招股书 将融资2.6亿美元

2014-12-01 15:13:23 来源: 金融界股票

  11月29日,国内移动社交应用陌陌更新招股书,确定IPO发行价区间为12.50美元至14.50美元。按中间值计算,预计陌陌将从本次IPO中融资2.566亿美元。陌陌完成了提交上市材料的程序,预计将于本周一开始路演。

  最新招股书显示,陌陌计划公开发行1600万股美国存托股ADS,同时授予承销商240万股ADS的超额配售权,即此次IPO最高公开发行1840万股ADS。

  招股书中称,陌陌联合创始人、董事长、首席执行官拥有公司全部B类股,保留78%的总投票股。陌陌股票承销商为摩根史丹利行情问诊)、摩根大通、瑞士信贷以及中国华兴资本等。按照私下出售部分规定,阿里巴巴与58同城将分别从陌陌购买价值5000万美元和1000万美元的A类股。

  陌陌在招股书中表示,在首次公开募股IPO时,该公司还计划向阿里巴巴和58同城分别定向增发5000万美元和1000万美元的新股,增发价格与IPO发行价相同。在陌陌两位“基础投资者”阿里巴巴和58同城之中,58同城是首次投资陌陌,而阿里巴巴此前已是陌陌股东。招股书显示,阿里巴巴目前持有陌陌6886万股,持股比例为20.7%。陌陌董事会中目前有阿里巴巴一名现任和前任高管,陌陌也在与阿里巴巴在电商领域展开合作。

  而58同城和陌陌也有渊源,陌陌近期也在O2O这个方向上进行探索。今年陌陌推出的“到店通”就是连接中小商家与潜在顾客的一个产品,商家可以按照地理位置进行精准投放,并且和用户进行实时互动,开展新客源,维系老顾客。

  陌陌成立于2011年,今年前9个月注册用户已达1.803亿人,月活跃用户达到6020万人,平均日活跃用户2550万人,比去年同期增加一倍。陌陌表示,其9个月的收入为2620万美元,其中68.1%或1790万美元来自会员订阅费。陌陌在招股书中称,公司目前还未实现盈利,截至9月30日,其累计斥资为9730万美元。

  陌陌11月7日首次提交招股书,股票代码为“MOMO”,实行双层股票结构Dual-class Ordinary Share Structure,上市地点为纳斯达克交易所,承销商为摩根士丹利、瑞信Credit Suisse、摩根大通、中国复兴资本公司。

(责任编辑:唐丽春)

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