华尔街“嗅出”底特律破产商机

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年08月01日 09:34   来源: 国际金融报   网友评论(人参与

  当地时间7月30日,美国联邦破产法院法官就底特律申请破产保护的关键时间点提出建议,其中包括债权人提出反对底特律具备申请破产资格动议和底特律市政府提出债务重组计划的时间表。虽然昔日的“汽车城”申请破产是件令人沮丧的事,但华尔街金融大鳄却异常兴奋,据报道,底特律市政债券超过日本股市、原油期货以及美元等,一跃成为当前最受华尔街追捧的投资品种。

  破产庭审10月开

  联邦破产法院法官史蒂文·罗兹建议,所有反对底特律具有申请破产保护资格的动议应在8月19日之前递交,而关于此案的庭审可能于10月23日开始。另外,罗兹建议,底特律市需要在明年3月1日前递交债务重组计划。依照美国城市破产惯例,超过180亿美元的债务重组计划需经由一定比例的债权人批准。

  当地媒体报道称,位于底特律的联邦破产法院定于8月2日举行听证会,就罗兹的建议征求底特律市政和债权人的意见。包括工会和养老金基金等在内的债权人此前表示,他们认为底特律不具备申请破产保护的资格。

  在底特律正式提交破产保护前,底特律市的紧急财务管理人凯文·奥尔曾提议市政府与债权人重整债务,以帮助底特律政府恢复运转,并获得再投资。根据重组方案,债权人一美元的投资可获得10美分的补偿。这意味着最初的债权人将蒙受重大损失,但是目前很多对冲基金,特别是那些专注于投资受困或者破产企业的对冲基金正争相押注底特律债券。因为对冲基金经理们坚信,这些市政债券有政府和保险公司作支撑,未来仍可以支付利息,如果此时低价购入,未来局势好转的时候可以大赚一笔。

  市债成了香饽饽

  据了解,底特律有180亿美元债务,但是用于交易的债券只有82亿美元。其他的债务都是无资金保障的养老保险基金以及退休员工医保开支。而在可供交易的市政债中,有14亿美元是用来为底特律的养老金体系融资的负债,由于是最优先级,因此这14亿美元市政债是对冲基金最想购买的。

  但困扰对冲基金经理的是,可供购买的市政债券十分紧俏。一家大银行的市政债交易员表示,“最大的问题是我们应该怎么分配这些债券,只有那些大客户才有机会买到。”

  一些市场专家则表示,考虑到底特律的财政乱象,一些银行不再愿意在账本上保持这批债务,预计从8月起,银行会陆续放出所持有的底特律市政债券。

  但显然,对冲基金已经等不及了。据美国有线电视网(CNN)报道,在底特律申请破产保护后不久,几家对冲基金随即以41美分对1美元的价格,买入500万美元的养老基金;同时,对冲基金还瞄准了总规模10亿美元的一般责任债券,其由底特律政府支持。虽然这些债券已经历多次换手,但目前仍在增值中。

(责任编辑:王立广)

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