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分众传媒杠杆收购贷款案将与9家银行签约

2012年12月05日 11:33 来源: 证券时报网 【字体:

  12月5日上午消息,据汤森路透旗下基点援引消息人士称,分众传媒将于本周与九家银行签约获得最高达17亿美元贷款,这笔贷款共分三部分,将用于帮助分众传媒从纳斯达克退市。

  据报道,签约银行将共有九家:花旗集团、瑞士信贷星展银行、美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行(600016)德意志银行、中国工商银行(601398)以及瑞银集团。

  这笔贷款分为以下三部分:10亿美元定期贷款,4.5亿美元的现金过桥贷款以及2亿美元五年期备用信用证。

  此前分析师预估分众传媒2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为3.71亿-4.62亿美元,根据预估来计算,这项融资案如果算上4.5亿美元现金过桥贷款的杠杆率为3.67-4.5倍,不包括过桥贷款部分的杠杆率则为2.7-3.36倍。

  一位消息人士称,与九家银行签约贷款后,发起者将正式报价。

  美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)是向分众传媒发出35亿美元私有化要约的财团成员之一,该财团还包括中信资本(Citic Capital Partners)、鼎晖投资、中国光大控股有限公司、方源资本、和分众传媒董事长江南春

  分众传媒今年8月份宣布,董事长江南春联合上述财团拟将公司私有化,每股美国存托股报价27美元,对分众的估值达到35亿美元。最新披露的年报显示江南春拥有公司17.9%的股权。

  (证券时报网快讯中心)

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