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美宽松信号引爆贵金属市场沪银期货突破多项历史纪录

2012年08月24日 02:48 来源: 第一财经日报 【字体:

  美联储货币政策放宽的预期升温令中国白银市场沸腾。

  受美联储暗示新的刺激政策以及美盘金银价格上涨的推动,周四国内白银期货多项指标都打破历史纪录。上海白银期货主力1212合约昨日以4.6%的涨幅收于6526元/千克,此为白银期货5月10日挂牌以来的最高日涨幅,而上述价格也再次刷新该期货品种的前期高位。白银期货全部合约的持仓同时达到17.38万手,单日增仓超过5万手,亦双双改写纪录高点,沪银日成交也达到近44.6万手,为6月4日以来首次突破40万手。

  美联储8月会议纪要似乎显示美联储更倾向于推出新一轮宽松货币政策。纪要显示,多位委员认为,除非未来获得的信息直指经济复苏,否则进一步放宽货币政策很快将被证明是合理的。许多委员支持延长维持低利率直到2014年年底的指引,还有些委员建议美联储仿效英国央行开拓新的贷款计划。

  以上宽松信号令短线资金大量涌入贵金属市场。除了白银外,昨日上海黄金期货亦大幅上涨,沪金主力1212合约收于345.99元/克,涨幅逼近2%,为一个半月以来的最大单日涨幅。

  中信建投期货分析师朱遂科认为,美联储QE3预期的再度升温使得本已在技术形态上突破上行的金银价格如虎添翼,基金的增持也反映出宽松货币政策环境下贵金属投资需求的旺盛。

  而美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至8月14日,美COMEX白银期货总持仓为128993手,较上期增加4717手,增幅约为4%。其中基金净多持仓为15587手,较上期增加1907手,增幅约为14%。期货总持仓与基金净多头均有所增加,显示主力资金对白银后市仍持乐观态度。近四周以来,美盘白银期货的净多头持仓呈稳步增加的态势,尤其是8月14日15587手的净多单,较一个月前的水平剧增了106%。

  此外,截至8月22日,全球最大的白银ETF——SLV的持仓为9784.63吨,环比增加51.24吨。而全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓量亦达到1281.98吨,较之前增加了3.02吨。

  中国国内期货价格上涨同时,美盘金银价格亦出现阶段性高位。截至周四发稿,纽约期货黄金电子盘涨逾1660美元/盎司,纽约白银价格亦上涨超过30美元/盎司,皆为5月初以来最高。

  上海黄金交易所现货金银价格亦跟随外盘上涨,白银(T+D)昨日下午盘收于6378元/千克,每千克上涨248元,黄金(T+D)下午收盘于340.6元/克,每克上涨5.24元。

  永安期货研究员赵晶认为,由于美联储议息会议纪要的超预期表现,贵金属市场的焦点再度转回美国。即便美联储此次未释放出强烈的宽松信号,仍然不会阻碍金银的上涨,但其上升之路可能更倾向于螺旋式上涨。而美联储的表态给了市场极大的希望,令金银未加调整而是延续涨势。不过,该研究员亦指出,随着利好逐步消化,同时前期的金银反弹幅度较大,贵金属市场价格也面临获利盘回吐压力。摄影记者/高育文 制图/张逸俊

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