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投资大佬一季度动向:青睐黄金和金融 抛售科技股

2012年05月19日 08:04 来源: 第一财经日报 【字体:

  近日,美国对冲基金向监管部门提交了一季度持仓情况报告。从最新一季报来看,黄金和金融再次获得对冲基金大佬们的青睐。尤其是黄金,索罗斯继去年的减持后再度杀入,保尔森也维持了黄金仓位不变。

  巴菲特:大力买入通用汽车

  截至一季度末,伯克希尔的持股市值从去年年末的770亿美元上升至891亿美元。在一季度里,巴菲特新买入了两只股票,通用汽车(General Motors)和美国维亚康姆集团(Viacom).

  巴菲特在一季度新买入了1000万股通用汽车,买入均价为25美元。截至5月17日,通用汽车的最新股价为21.91美元,相比巴菲特的买入均价已经下跌14%。2009年破产重生的通用汽车重返资本市场时,其IPO发行价为每股33美元。分析人士指出,自金融危机以来,人们购买汽车的需求就一直被压制,很多人都推迟了购车计划,这可能对通用汽车未来的爆发带来一定机会。而且目前通用汽车的价格已经低于发行价,巴菲特的买入价格其实已经比较便宜。另一只新买入的股票是美国维亚康姆集团,在一季度新买入159.17万股。

  更值得关注的是,在今年一季度巴菲特的部分持仓情况以“机密信息”的形式从报告中省略,并单独提交给了监管部门。“这表明伯克希尔正在大举买进某只股票。”投资银行Stifel Nicolaus &;Co。分析师指出,在通常情况下,为了防止市场上有人跟进并推高股价,直到购买完成之前“机密信息”都会保密。去年,巴菲特斥资近110亿美元购买IBM股份时,机密信息提示也曾出现。

  巴菲特在今年一季度增持了6只股票,其中包括正在陷入“墨西哥贿赂门”的沃尔玛。沃尔玛墨西哥公司涉嫌以行贿方式换取开店许可,目前正在被调查。但巴菲特在今年5月初表示:“我并不认为未来5年沃尔玛的盈利能力会受到这个事件的影响。”一季度,巴菲特持有沃尔玛的股票从去年年底的3900万股增加至4670万股。

  巴菲特一直对银行股情有独钟,伯克希尔持有的银行股市值甚至超过200亿美元。今年一季度巴菲特更是大力增持了美国纽约梅隆银行,一季度新买入381万股,增持幅度达到212.58%。另一只银行股富国银行也被巴菲特增持,一季度增持了1063.1万股,买入均价为31美元左右。

  此外,巴菲特仍在继续增持IBM的股票,一季度再度买入48.97万股,巴菲特最早从2011年一季度开始建仓IBM,截至今年一季度末,共持有IBM 6439.57万股。

  一季度巴菲特还减持了六只股票,其中包括英特尔。他在第一季度已经减持了大约400万股英特尔股票。截至第一季度末,伯克希尔仅持有774.5万股英特尔股票。

  索罗斯:再度增持黄金

  在去年认为黄金已经进入“终极泡沫”的索罗斯曾大举清空其持有的黄金仓位。去年一季度索罗斯对SPDR黄金ETF的减持幅度曾经高达98.95%,同时还卖出了很多黄金公司股票。

  时隔一年,索罗斯又再度杀入黄金领域。索罗斯今年一季度在SPDR黄金ETF上的持仓增加了不少,由去年年底的4.8万份增加至31.96万份。不过从3月底至5月16日,国际金价已经下跌了接近8.1%,但17日黄金价格迎来小幅反弹,索罗斯的押注能否成功尚是未知之数。根据彭博报道,一季度末对冲基金共持有63.5亿份SPDR黄金ETF,相比上一个季度减少了1.9亿份。

  除了加仓黄金外,索罗斯还在大力买入金融股并减持科技股。截至一季度末,索罗斯在金融行业的持股比例增加了7%,买入了一些之前没有投资过的金融股。比如花旗集团、高盛集团和摩根大通。他在一季度买入了60.6万股摩根大通股票,总价值约2788.2万美元。但是自从5月11日,摩根大通巨亏20亿美元东窗事发后,其股价跌幅已经超过10%。

  不过,索罗斯在富国银行的持股数从去年四季度的120万股降至53.7万股。索罗斯近日表示,欧洲并未解决危机的真正原因是银行体系维持资金流通的功能失效,以及欧元区成员国之间贸易失衡。而富国银行从去年开始购买了很多欧洲银行资产,索罗斯很可能是对这一举动表示担忧,所以对富国银行进行了大幅减持。

  此外,索罗斯对很多科技股进行了大幅减持。最为显著的是他一举清空了所有谷歌的股票,在去年年末,他仍持有25.9万股。索罗斯还把去年年底持有苹果的9.5万股减持至4万股,减持幅度逾50%。

  对于中国概念股,索罗斯似乎仍比较看好。截至一季度末,索罗斯的投资组合中包括8只中国概念股,百度、搜狐、畅游有限公司、易居中国、中国房地产信息公司、分众传媒、文思信息技术有限公司和展讯通信。

  不过,百度和搜狐却正在被索罗斯减持,其持有百度的股份从去年年底的11.85万股降低至3.7万股,搜狐从4万股降低至3.5万股。但他却大力增持了分众传媒,今年一季度再次买入12万股。

  保尔森:黄金仓位不变

  最坚定的黄金多头非保尔森莫属。保尔森在今年2月还对客户表示,他仍然长期看好黄金的投资。如果要应对目前的货币贬值、通货膨胀和可能爆发的欧洲危机的话,黄金无疑是最好的选择,一些黄金开采公司的股价也已经非常便宜。

  保尔森的第一大重仓股仍是SPDR黄金ETF,他共持有1730万份,与去年第四季度基本持平。这是保尔森自从2011年二季度以来首次保留SPDR黄金ETF仓位不变。过去两个季度他连续削减该黄金ETF是可能是迫于投资者赎回的压力。

  保尔森的第三大重仓股也和黄金有关,是全球第三大黄金制造商AngloGold。保尔森从2009年开始买入这家公司,但是从过去三年股价表现来看,AngloGold的股价涨幅是跑输金价的。

  “AngloGold在黄金领域的业务正处于上升趋势。”保尔森表示,现在的股价较低其实正蕴含了机会,目前的估值比以前便宜很多。

  在今年一季度保尔森新买入13只股票,买入幅度较大的包括凯撒娱乐(Caesars Entertainment)、诺发系统(Novellus Systems )、爱尔兰药物及医疗设备制造商Covidien PLC 、高带宽连接解决方案供应商Abovenet 和美国通贝公司(Thomas &;Betts ).

  保尔森在一季度买入了123.78万股凯撒娱乐,持股市值占其投资组合的1.2%。“凯撒娱乐正在开始扩张。”保尔森指出,凯撒娱乐已经开始在美国新建赌场,同时还在寻找亚洲市场的机会。

  此外,保尔森还和巴菲特一样买入了100万股美国维亚康姆集团股票。同时他主要减持了医院运营商、健康护理巨头Tenet Healthcare Corp和美国地区银行太阳信托银行公司(SunTrust Banks Inc.).

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