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高盛:电子商务致腾讯毛利率下滑5个百分点

2012年05月16日 23:32 来源: 金融界网站 【字体:

  北京时间5月16日晚间消息,高盛今日发布投资报告称,受电子商务成本影响,腾讯2012财年第一季度毛利率环比下滑5.2个百分点至60.2%。

  以下为报告内容摘要:

  腾讯2012财年第一季度业绩超出预期,营收为人民币96.48亿元,环比增长22%,同比增长52%,较我们的预期高8%,较彭博社所调查分析师平均预期高11%。

  分析:

  1)游戏营收环比增长19%,同比增长49%,主要受益于游戏用户数量和每用户平均营收的增长。

  2)社区互联网增值服务营收环比增长6%,同比增长23%,主要受益于开放平台应用。

  3)在线广告营收同比增长92%,环比下滑10%,主要受季节性低迷所致。

  4)电子商务交易营收人民币7.53亿元。

  5)毛利率环比下滑5.2个百分点至60.2%,主要受电子商务成本影响。排除电子商务影响,毛利率为65.1%。

  股票评级和目标股价将在电话会议后做出。

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