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日本投资观察:蓝鳍金枪鱼需求吸引投资者

2012年03月14日 23:17 来源: 金融界网站 【字体:

  导读:国外媒体近日刊载文章称,日本的机构投资者和地方银行已经向十数家基金投入了至少230亿日元(约合2.8亿美元)的资金,这些基金旨在提高蓝鳍金枪鱼等日本食品的出口量。文章指出,食品是拥有重大投资潜力的领域,日本地方银行对这一领域的投资活动已经起到了推动其盈利增长的作用。以下是这篇文章的全文。

  日本金枪鱼、神户牛肉及其他能在纽约森本(Morimoto)餐厅买到的美味佳肴正在吸引追求7%回报率的基金,这些基金致力于对农场和鱼塘进行投资。

  机构投资者和地方银行已经向十数家基金投入了至少230亿日元(约合2.8亿美元)的资金,这些基金旨在提高日本食品的出口量。其中,有4家基金是由前花旗集团(C)银行家Daisuke Mori管理的,他已经投入了100亿日元(约合1.2亿美元)对金枪鱼养殖等项目进行投资,其中大多数项目都位于日本南部的九州岛,远离北部遭受辐射污染的福岛(Fukushima)地区。

  “食品是拥有重大投资潜力的领域。”44岁的Mori说道,他是福冈市投资公司Dogan Investments Inc的总裁。“在九州岛本地养殖的金枪鱼、猪肉和牛肉应与日本以往的广大市场取得更强的联系。”

  对日本食品产品的热忱已经让至少25家地方银行提高了面向农业从业者的贷款,前提是他们希望将其产品出口到海外市场。甚至就连日本最大的经纪公司野村控股(8604)也正在涉足这一领域,该公司已委派前股票经纪人Shigekazu Wakabayashi负责管理小番茄的耕作,这种作物的第一个成熟季节是在1月份。野村控股的公司官员称,该公司希望将其开发的番茄种植技术出售给中国、俄罗斯、印度和南非各国。

  鱼类养殖

  在花旗集团供职的6年时间里,Mori曾负责运营该集团旗下的福冈部门,他已经向Burimy Corp公司投资了4800万日元(约合57万美元),这家公司建立起了限制区域,在近海半英里(约合0.8千米)处养殖蓝鳍金枪鱼和黄狮鱼。在过去三十多年时间里,日本一直都在开拓养殖金枪鱼的方法,这种鱼是最难饲养的鱼类之一。

  42岁的Burimy董事长Takahiro Hama称,该公司计划在今年出售2000条养殖金枪鱼,并在明年将销售量提高一倍以上。虽然Burimy并未透露其回报率,但Dogan高级经理Ryohei Hayashi称,最近这笔投资今年的回报率目标是7%。

  这个金枪鱼养殖场每年将大约40%的金枪鱼用于出口,主要是出口到美国加利福尼亚州和纽约的店铺,其中包括森本正治(Morimoto Masaharu)在纽约第十大道的餐厅。森本正治是美国电视烹饪秀“铁人料理”(Iron Chef)的明星。

  金枪鱼比萨

  森本餐厅的总经理詹姆斯-罗伯茨(James Roberts)称,这家餐厅的金枪鱼比萨是一种开胃食品,这种食品是在酥脆的、配有橄榄的玉米粉薄烙饼上放置日本养殖的金枪鱼刺身,这是该餐厅菜单上最受欢迎的食品之一。罗伯茨表示,这家餐厅从日本购买养殖金枪鱼的原因是担心这种鱼类的海洋原产量正在被耗尽。

  Hama说道,Burimy已经开始与野村控股进行谈判,筹划IPO(首次公开募股)上市事宜,目的是为该公司在中东和欧洲地区进一步的出口增长进行融资。

  日本地方银行正面临着1.04%的较低贷款利率,这些银行还正寻求利用日本佳肴在海外市场上的人气来提高贷款量和利润。

  位于九州岛南端的鹿儿岛银行(Kagoshima Bank Ltd)已经提高了面向农业从业者的贷款量,前提是他们愿意集中致力于生产用来出口的特种食品,而不是用于本地消费的大米或蔗糖。截至去年9月30日为止,这家银行的农业贷款量增长了3%;而与此同时,日本平均未偿还贷款量已经连续第二年下滑。

  神户牛肉

  鹿儿岛银行的商业促销负责人Masanaka Mei称,养殖神户牛和鹿儿岛黑猪的农业从业者都正得益于贷款量的增长。Masanaka Mei曾陪同这家银行的行长Motohiro Kamimura及客户访问亚洲和欧洲,为其出口产品寻找新的市场。

  神户牛(包括来自于日本西部城市神户的牛)是一种以肉质细嫩和拥有大理石纹理而闻名于世的养殖动物,商标注册为“鹿儿岛黑豚”的黑猪则是一种稀有的猪类动物,其肉质的脂肪含量较高,以其稠度和香味而著称。

  “参加食品展研究海外食品市场是我工作的一部分内容,这是为了寻找能销售鹿儿岛品牌的产品的市场。”Masanaka Mei在上个月表示。

  兼职担当借款人旅行推销员的银行家们已经为鹿儿岛银行带来了利润,在贷款量增长的帮助下,这家银行在截至去年9月30日的6个月时间里的净利润比2010年同期增长了0.9%。而据野村控股编纂的数据显示,同期84家上市地方银行的净利润平均同比下滑9.7%。

  富裕阶层

  鹿儿岛银行的商业促销部门高级经理Sota Yonemori称,该行旗下6.15亿日元(约合740万美元)的农业投资基金能给投资者带来大约1.6%的年度回报率。

  在日本的47个县中,鹿儿岛是最大的牛肉和猪肉产地。鹿儿岛县政府家畜部门经理Noboru Sugiyama称,在截至3月31日的一年时间里,鹿儿岛牛肉的出口量可能会超出此前创下的220吨的历史最高记录,而这一记录已经相当于五年前53吨的五倍。其中,面向香港的出口量在出口总量中占到了80%的比重,他说道。

  “鹿儿岛牛肉的人气度正因香港和新加坡的富裕阶层而得到提高。”Sugiyama说道,“我们希望提高面向亚洲市场的销售量。与此同时,在经济增长停滞的环境下,我们无法为本土牛肉需求勾勒出一幅美好的图画。”

  黄狮鱼出口

  鹿儿岛牛肉和猪肉生产商兼批发商Minami Kyushu Chikusan Kogyo Co总裁Hirofumi Onimaru称,这家公司总共借入了35亿日元(约合4200万美元)的贷款,其中大约一半来自于鹿儿岛银行,而且这家公司可能会借入更多债务,目的是扩大生产和利用来自于日本以外亚洲消费者增长中的需求。

  据日本农业省编纂的数据显示,在2011年中,日本的金枪鱼和黄狮鱼出口额分别增长了16.9%和18.1%,至73.6亿日元(约合8800万美元)和77.6亿日元(约合9300万美元)。与此相比,日本整体食品和林业产品去年的出口额则下滑了8.3%。2011年日本牛肉的出口额为34.8亿日元(约合4200万美元),比2010年增长2.4%。

  在Nomura Wago Farm Co公司——这是野村控股与蔬菜种植和批发公司Wago Co之间的合资企业——现年58岁的Wakabayashi每天早上7点起床,然后穿上T恤衫、牛仔裤和长靴。他不用驱车到他负责的野村控股销售办公室所在地大阪、东京和神奈川拜访客户,而是去东京以东47英里(约合75千米)的千叶县室内农场展开调查。

  巨大改变

  Wakabayashi的职责包括监控温室温度——保持在华氏82度(摄氏28度)左右——养护1.3万株籽苗以及管理用塑料盒包装番茄的工人等。Nomura Wago Farm称,这些只有1英寸(约合2.54厘米)的小番茄的含糖量要比日本市场上销售的其他番茄高出30%左右。

  Wakabayashi表示,野村控股已经在这个项目上投入了280万日元(约合3.4万美元)资金,并计划建造更多温室,将年度产量从当前的16吨提高至60吨。

  “这是我生活的一个巨大改变,从一名证券销售员变成了农民。”身为野村控股农业部门总裁的Wakabayashi说道。”我们相信,自己能向海外市场出售日本先进的农作物技术。“

  与此同时,Wago也正在推进自己的小番茄项目。Wagao副总裁Takehiko Kogo曾在1月份表示,这家公司计划在未来三年时间里建造50个温室,将年度营收提高至300亿日元(约合3.6亿美元)。

  小番茄

  “中国和南非的富裕阶层是我们的目标之一,这些地区的人们钟爱原生的蔬菜和水果,它们都像甘甜的小番茄和草莓那样拥有极好的味道。”Takehiko Kogo说道。

  千叶银行(Chiba Bank Ltd)(8331)是千叶县最大的银行,这家银行在2009年聘用了第一位农业业务研究员。在这项举措的帮助下,千叶银行2011年的农业贷款量增长了23%,至80.4亿日元(约合9600万美元),从而推动其截至去年9月30日为止的6个月时间里的净利润同比增长0.6%。千叶银行的未偿还贷款总量也增长了3.9%,超出地方银行2%的评级增长速度。

  位于日本北部的福岛Dai-Ichi核电站在去年3月份大地震和海啸灾难后发生爆炸事故,导致当地的土壤、水源和森林遭到污染,从而对总额100万亿日元(约合1.2亿美元)的日本食品行业造成了严重打击,同时也损害了日本食品产品的安全性形象。

  Burimy董事长Takahiro Hama预测,核危机对这家公司的影响大约为2亿日元(约合240万美元),其中包括销售额损失和测试费用等。

  “这场核事故迫使我们投入资金来对养殖鱼类产品进行测试。”Hama说道。“进行测试来证明我们的产品是安全的,这是在危机过后应对有害传言和说服客户相信我们的鱼类产品安全性的唯一方法。”

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