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网秦IPO开盘价11.5美元 随即跌破发行价

2011年05月05日 21:39 来源: 金融界网站 【字体:

  北京时间5月5日晚间消息,网秦(NYSE:NQ)今日在美国纽交所上市交易,开盘价11.5美元,随即破发跌至11.2美元。根据这一价格计算,网秦的市值约为4.9亿美元。按计划,网秦将敲响明日的纽交所开市钟。

  3月16日,网秦向美国证券交易委员会提交申请,计划在纽约证券交易所启动IPO(首次公开招股)。4月9日,网秦IPO发行价格区间定为9.5-11.5美元,计划发行714万股美国存托股票(ADS),并将募资额从1亿美元下调至7500万美元。

  今天傍晚刚刚公布的信息显示,网秦最终选择上述定价区间的最上限11.5美元作为IPO的发行价,并将上调ADS发行至775万股(每股ADS代表5股A股普通股),总计融资8912.5万美元。其发行价的选择策略与昨日的人人公司相似。

  募集的资金将用于技术、基础设施和研发,以及营销拓展,也存在收购可能。

  投资银行Piper Jaffray为此次IPO的主承销商,Oppenheimer & Co和Canaccord Genuity 为联合经办方(co-manager),承销商被赋予在30天内最多可购买额外116.25万股ADS。

  网秦在IPO后,公司CEO林宇的持股比例将从31.4%摊薄至23.2%,投票权为27.0%;另一名创始人周旭的持股比例将从31.1%摊薄至22.9%,投票权为26.7%;网秦COO史文勇的持股比例将从30.9%摊薄至22.7%,投票权为26.5%。

  综上,网秦董事及高管的持股比例将从70.5%摊薄至53.4%,投票权为62.2%。在此次IPO中,网秦公司创始人和主要股东都没有选择减持。

  网秦的营收主要来自高级手机互联网服务的销售收入。从2008到2010的三年中,网秦净收入分别为400万美元、530万美元和1770万美元,年复合增长率为111.4%;净亏损分别为360万美元、520美元万和980万美元。

  截至2010年12月31日,网秦累计注册用户数为7169万;截至2010年12月31日的三个月中,网秦的月度平均活跃用户数为2544万,月度平均付费用户数为324万。

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