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奇虎360拟赴美IPO 最高募集2亿美元

2011年03月17日 21:24 来源: 法制晚报 【字体:

  3月15日向美国证券监管机构提交招股申请 计划将拟筹资金用于新产品开发等领域

  从去年开始就嚷嚷着要上市,随后又被各种负面新闻缠身的奇虎360,于3月15日向美国证券监管机构提交了首次公开招股申请,欲最高募集2亿美元。该公司计划将拟筹资金用于新产品开发、加强研发及投资,或收购其他业务或技术。

  据了解,瑞银投资银行花旗银行将担任此次IPO的承销商。奇虎360也将成为继金山之后第二个在美国上市的安全软件公司,而国内同行瑞星和江民软件均未上市。

  据艾瑞咨询发布的报告显示,奇虎360是中国按照用户排名前三的互联网公司,2011年1月奇虎360拥有3.39亿月活跃用户,用户覆盖率超过83.9%。从2009年起奇虎360开始盈利,2010年净收入为850万美元。

  ●股权结构

  周鸿祎持股21.5%

  据奇虎360的招股书披露,目前的股权结构中,奇虎360董事长兼首席执行官周鸿祎持32228158股,占总股份的21.5%,为第一大股东。

  此外,高原资本(Highland Capital)持股17.69%;奇虎360总裁齐向东持股12.43%;红杉资本沈南鹏持股9.48%;Sino Honor Limited持股7.89%;奇虎360总工程师曹曙持股8.16%;鼎晖创投(CDH Net Technology Limited)持股7.05%。另外,投资机构Trustbridge Partner III, L.P持股5.23%;奇虎360技术副总裁石晓红持股4.37%。

  ●运营分析

  奇虎360近七成互联网收入靠广告

  据悉,奇虎360提交给美国证券监管机构的文件显示,其2010年总营收达5766万美元,收入来自互联网服务(5379万美元)和第三方杀毒软件销售(387万美元)。

  招股书还显示,奇虎360从2009年已开始盈利,2010年,它的净收入比前一年增长近一倍,达到了850万美元。

  据悉,奇虎360主要收入来源于网络广告、互联网增值服务以及其他。

  数据显示,2010年,其互联网收入为5379万美元,占全年收入的93.3%,而其中广告收入占近七成。

  奇虎360为什么上市?

  据记者了解,奇虎360从创立到现在已经5年多,超过了风险投资的3-5年套利退出的心理期限。之前奇虎360融资3000万美元,就是为上市作准备。这5年多来,百度、阿里巴巴、畅游等公司相继上市,它们用诱人的期权不断挖来业内精英员工。为此,奇虎360一直实行更大强度的利益许诺,也就是以更大额度的期权和奖金为条件吸引精英加盟。据称,其普通员工手持的股份在12%左右。

  而当百度和腾讯日益认识到奇虎360对它们咄咄逼人的时候,已开始加快对奇虎360的防卫。之前,百度把奇虎360告上法庭。目前百度已经着手研发客户端,以取得与360安全卫士客户端直接抗衡的阵地。

  奇虎360背景

  奇虎360创立于2005年9月,先后获得过红杉、鼎晖、高原、红点、Matrix和IDG等风险投资商数千万美元的投资。

  2006年3月,周鸿祎出任奇虎360董事长兼CEO。2006年7月17日,奇虎360推出360安全卫士,以网络杀毒为切入点进入互联网市场,逐渐获得网络用户认可。

  2008年奇虎360推出杀毒软件测试版及360浏览器,2009年9月发布杀毒软件正式版,主打免费杀毒,迅速占领国内杀毒市场。在网络安全市场取得成功后,奇虎360开始进入浏览器、网站导航、软件下载等众多领域。截至2010年底,奇虎360已经形成庞大的免费网络安全平台,产品包括360安全卫士、360浏览器、360保险箱、360杀毒、360手机卫士、360网盾等,近期还推出了360安全桌面。

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