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贝莱德“联姻”巴克莱最大资产管理公司诞生

2009年06月13日 12:22 来源: 中证网 【字体:

  11日,美国机构债券管理巨头贝莱德(BlackRock)宣布将以现金加股票的方式收购英国巴克莱集团(Barclays PLC)旗下子公司——巴克莱全球投资(BGI)。据悉,该笔收购价值约为135亿美元。交易完成后,贝莱德的资产管理规模将超过2.7万亿美元,跃身成为全球最大的资产管理公司。

  刷新全球基金业并购记录

  BGI是巴克莱集团旗下的资产管理子公司,同时也是欧洲最大的对冲基金管理公司,业务覆盖15个国家,长期被业内人士看好。而早在6年前,贝莱德就表现出收购BGI的兴趣,但其与BGI的谈判最近数周才进入最后阶段。

  此前的4月,巴克莱同意以42亿美元的价格,将BGI旗下iShares业务出售给私人股本集团CVC Capital Partners,但同时约定该交易将允许巴克莱在6月18日前反悔,以寻求更好的买家。随后,贝莱德和全球最大托管金融机构纽约梅隆银行纷纷加入竞购阵营。据悉,CVC将有权力在未来5天内发出新的收购提议,如若不然,巴克莱将向其支付约1.8亿美元的解约费。

  据悉,贝莱德将以66亿美元现金和逾3700万股普通股收购BGI,接近135亿美元的报价大大超出此前行业分析师的预期,并刷新了全球基金行业的并购记录。分析人士认为,这反映了最近数月资产市场大幅复苏的状况。

  据当地媒体报道,出售BGI的所得可使巴克莱的一级资本充足率提高至8%,更接近英国金融服务管理局的要求。同时通过该笔交易,巴克莱将持有贝莱德约20%的股份,并获得其董事会的一个席位。贝莱德首席执行官劳伦斯·芬克预计,合并后的公司市值约为340亿美元。

  全球最大资产管理公司问世

  数据显示,该笔交易完成后,贝莱德管理的资产规模将达到2.7万亿美元,相当于其2004年资产规模的8倍,较其去年年底1.3万亿美元的资产规模扩大逾一倍,同时其业务范围也将扩展至交易所交易基金(ETFs)和散户投资者。

  芬克在11日的电话会议上表示,这将是全球资产管理行业具有“转折意义”的交易,交易后的贝莱德将能够提供主动和被动管理的投资组合。分析人士表示,此举可助贝莱德成为全方位的资产管理公司。本周,随着收购传言不断升温,贝莱德股价飙升了近10%。

  贝莱德成立于1988年,初期资产规模仅为10亿美元,后不断发展壮大,近年来更凭借其在机构债券管理方面的显赫声誉,通过一系列收购获得不少资产。2005年,贝莱德收购了拥有道富研究与管理公司的SSRM控股公司,并在2006年与美林投资管理公司合并,在2007年又收购了Quellos Group LLC旗下的基金投资部门。这些收购帮助贝莱德扩展了在美国的共同基金和股票产品业务,并增强了其在全球的产品分销。

  分析人士认为,该笔交易的达成预示着全球资产管理行业的进一步整合,而这个行业此前“已经因为股价不断下滑和投资者撤资的双重因素遭受了沉重打击。”不过,贝莱德联手巴克莱并非没有风险,行业观察人士表示,要消化如此庞大的收购并非易事,而这样一家巨大的资产管理公司还有多少扩展空间也令人怀疑,同时BGI的专门指数跟踪产品能否和贝莱德积极的投资管理专长融合在一起也是个问题

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