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重点观察东南亚:“亚洲最差货币”菲汇率坠14%

http://www.jrj.com    2008年10月27日 07:10     理财周报
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  渣打银行发行的富达东南亚基金(USD)亏损38.19%;东亚亚洲策略增长基金亏损32.88%

  理财周报记者李峻岭/文

  菲律宾和印度尼西亚这两个东南亚国家正在全力应对金融海啸的冲击,政府开始全面介入救市。同时,与之相关的银行理财产品也面临较大收益压力。

  菲律宾:已调低经济增长目标

  一个月前,菲律宾领导人曾表示,菲律宾可以安全度过这场席卷全球的金融危机。但一个月后菲律宾经济发展署负责人就发表声明称,由于美国金融危机影响,菲政府进一步调低2008年经济增长目标,降至4.4%-4.9%。

  在货币方面,10月16日菲律宾比索兑美元汇率跌至48.10:1,是2007年8月以来最低汇率,菲律宾证券交易指数也下跌了5.18%。今年以来,比索汇率已经比年初下跌14%,成为亚洲表现最差货币。

  证券市场的狂泄,也引起了菲国政府的注意。为维护证券市场的稳定,近日菲律宾股票交易所表示将与东南亚其它股票交易所建立电子连接,并设立东盟板,以增进地区金融市场的协调性及吸引更多投资,板内任一交易所均可买卖其他交易所的股票。

  为使能源问题不拖救市的后腿,日前菲政府在巴拉望海域发现大油田,储量估计有2000万桶。计划日产石油1.7万-2万桶,相当于菲律宾日需求量的6%。同时,菲律宾还将大规模增加投入发展可替代能源。

  印尼:全面出击应对金融海啸

  菲律宾邻居印度尼西亚的情况也不容乐观。该国工商会馆负责人10月15日表示,全球金融动荡对印尼的影响将持续两到四年。

  受全球金融形势严峻和印尼股市近期大幅下跌等因素的影响,印尼盾对美元10月10日大幅下跌,报收于9935盾兑1美元,盘中一度跌至10000盾兑1美元,突破2005年12月2日以来收盘的最低水平,当时1美元兑换9990盾。

  印尼股市同样惨不忍睹,其股指10月6日至8日暴跌20%,8日股市被迫暂停交易。14日印尼股票交易所宣布,从15日起将股票交易波动幅度限制提高至15%,这只是印尼近期连续调整股票波动幅度限制行动的其中一次。

  同时印尼央行10月7日宣布把基准利率进一步上调25个基点至9.5%,以应对通货膨胀持续高企和本币不断走软的局面。这是印尼央行年内第六次调息,累计已调升150个基点。

  2007年印尼已超过马来西亚成为世界最大的棕榈油生产国,产量达到1700万吨,预计2008年印尼棕榈油产量将超过1800万吨,将超过马来西亚成为世界最大的棕榈出口国。目前,印尼和马来西亚控制着世界85%的棕榈油生产。

  正因为如此,印尼正采取一系列措施以提高棕榈油价格。若价格跌至月均每吨650-750美元,印尼可能会取消备受争议的出口税以刺激出口。

  受金融危机的影响,美国、日本、中国、韩国和德国等主要汽车轮胎生产国对橡胶的需求下降,国际橡胶价格下跌趋势明显。而橡胶为印尼另一大宗出口产品,目前该国政府已要求橡胶生产商减产保价。印尼农业部负责人表示,金融危机的影响至少1~2年,因此他们希望及时调低橡胶供应量。

  理财产品出现较大亏损

  社科院金融研究所理财产品中心有关研究人士表示,目前已经关注到,由于菲律宾和印尼等东南亚国家的经济动荡,一些银行推出的QDII等理财产品出现较大亏损,面临严峻形势。

  东亚银行推出的东亚亚洲策略增长基金,投资于主要由在亚太区(不包括日本及香港)进行其主要业务活动的上市公司的证券所组成的分散投资组合。从投资的国家分布看,印尼占2%的份额,泰国占3%,马来西亚占4%。普益财富统计显示,截至10月14日,该基金的累计亏损32.88%。

  建设银行“亚洲创富精选”QDII产品9月产品月报显示,截止到8月31日,该产品累计亏损22.99%。在其五大投资项目中JF印尼基金所占比例为2.2%。JF印尼基金通过主要投资于与印尼经济相关的证券,包括但不限于在印尼证券交易所上市的证券。

  截至今年9月30日,JF印尼基金投资项目中,各类资产所占比例分别中股票占92.08%,而急速下降的股市就是该产品收益为负的主要原因。

  无独有偶,截止到10月15日,渣打银行发行的富达东南亚基金(USD)也累计亏损38.19%。从基金投资地区分布看,印尼占到了3.1%;更有甚者,截止到10月15日,渣打银行发行的邓普顿亚洲增长基金(USD)累计亏损为55.22%,印尼占4%。

  基于看好基础设施建设,同为渣打的保诚亚洲基础建设机遇基金(SGD)也损失较大,截止到10月15日累计亏损28.67%。该产品说明认为,印尼未来将投放达200亿美元于建造营运转移计划;菲律宾则每年投放相当于本地生产总值4%的资金在基础建设开支上(约50亿美元)。

  招商银行600036行情,爱股,资讯QDII产品月报显示,年初至今的亏损幅度大都在40%左右,其中德盛总回报亚洲股票基金亏损40.06%,邓普顿亚洲增长基金亏损40.22%。

  某商业银行的一位理财经理认为,经济下行的风险正在影响着与印尼或菲律宾等这些国家相关的理财产品的收益状况,投资者需要密切关注富达、邓普顿、景顺等投资机构的投资状况。

  光大银行财富管理中心一位负责人表示,新兴市场和美国次贷危机关联度还是比较大的。东南亚国家出口导向很强,内需比较弱,因此这些国家的货币、经济增长、股票市场的波动性较强。

关键词

印尼 菲律宾 亚洲 亏损 基金 

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